Banca y finanzasPiloto en un proceso

La rutina del banco, en manos de agentes

ParaBancos, entidades de crédito, leasing, seguros, empresas de pagos y fintech
  • Trabajo de operador y captura de datos sin colas
  • Transacciones vigiladas, pagos a tiempo
  • Una persona confirma todo lo importante
Configuración y modo de prueba por nuestra cuenta · paga solo cuando decida lanzar
Operaciones de hoy● live
Solicitudes214
Alertas7
Recordatorios96
Pagodía 15Recordado
TransferenciamarcaA revisar
ContratoborradorListo
datos de demo
Chat del banco● en línea
¿Cuándo vence mi próxima cuota del préstamo?
El día 15. Se lo recordaré dos días antes.
¿Le envío el calendario de pagos en PDF?
Sí, por favor
✓ Calendario enviadoRecordatorio para el día 13
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Un minuto: dónde ayudan los agentes a un banco

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Dónde aplicarlo

Ocho lugares donde la rutina se come el día

Los agentes asumen la parte repetitiva y entregan a su equipo un resultado preparado. Cualquiera de estas áreas sirve para empezar.

01Trabajo de operador y captura de datos

Solicitudes de formularios, correos y escaneos: los agentes rellenan los campos en sus sistemas y señalan lo que falta. Los operadores atienden excepciones en lugar de teclear.

02Transacciones y alertas

Los agentes vigilan los flujos de transacciones según sus reglas, marcan lo inusual y añaden una nota breve para el analista que decide.

03Recordatorios y pagos a tiempo

Cuotas próximas, tarjetas y documentos que vencen, pequeños atrasos: un recordatorio amable en el canal y el idioma del cliente, antes de la fecha.

04Conciliaciones e informes

Extractos cotejados con la contabilidad interna, diferencias listadas, el informe diario y semanal listo antes de que llegue el equipo.

05Moderación y revisión de documentos

Todas las páginas presentes, fechas y nombres coherentes con la solicitud. Todo lo dudoso pasa a una persona con el motivo por escrito.

06Rutina jurídica

Contratos estándar a partir de sus plantillas aprobadas, la versión de la contraparte comparada con la suya, cada cambio resaltado para el abogado.

07Atención al cliente en chats

Tarjetas, transferencias, tarifas, horarios de sucursales: respuestas de su propia base de conocimiento a cualquier hora y en el idioma del cliente. Un caso complejo pasa a un empleado con el historial.

08Consultas internas del personal

Dónde está el formulario, cuál es el procedimiento, quién aprueba: el personal pregunta en un chat y recibe la respuesta de sus normas internas.

Cómo funciona

Departamentos, equipos, agentes

El sistema está construido como una empresa. La tarea baja, el informe sube y las decisiones las toman las personas.

01Departamento

Operaciones, atención, cumplimiento, jurídico. La dirección y las reglas las pone usted.

02Equipo

Un grupo de agentes para un proceso, por ejemplo recordatorios de pago o revisión de documentos. Un agente gestor reparte el trabajo y acepta el resultado.

03Agente

Una tarea concreta: leer un documento, revisar un campo, escribir un recordatorio, preparar una nota. Solo con sus datos.

Los agentes trabajan en el entorno aislado propio de su empresa, con cuentas, permisos de acceso y registros separados. Las decisiones sobre el dinero siguen en manos de personas.
Cómo empezar

Primero un proceso

Empiece con un piloto en un proceso: recordatorios, un tipo de documento o las preguntas de un chat.

Por nuestra cuenta01Mai arma el equipo

Describa el proceso con sus palabras. Mai propone los agentes y sus reglas, usted los ajusta.

Por nuestra cuenta02Modo de prueba

Los agentes trabajan en tareas reales, pero nada llega a los clientes: su equipo ve cada resultado y recibe un informe.

03Lanzamiento

¿Le convence el piloto? Actívelo y añada el siguiente proceso. Solo entonces empieza el pago.

Solo paga aquí
Ya en marcha

La misma mecánica ya funciona en otros sectores

Los agentes ya resuelven tareas parecidas en turismo e inmobiliaria: responder a clientes a cualquier hora, seguir reservas y pagos, recordar fechas, revisar documentos y preparar informes para el propietario. Un banco añade reglas más estrictas y traspasos más cuidadosos a las personas, la mecánica es la misma.

Preguntas
¿Hay que reemplazar nuestros sistemas bancarios?

No. Los agentes trabajan junto a los sistemas que ya tiene: leen y rellenan datos donde usted da acceso y entregan el resultado a su equipo, a su CRM, a Telegram o por correo.

¿Dónde están los datos y quién los ve?

En el entorno aislado propio de su empresa, con sus cuentas, permisos de acceso y registros. Los agentes solo ven lo que usted les abre y nunca pasan los datos de un cliente a otro.

¿Qué queda en manos de las personas?

Todo lo importante: aprobar pagos y límites, las decisiones de crédito, la redacción jurídica final. Los agentes preparan, revisan y recuerdan, decide una persona.

¿En qué idiomas hablan los agentes?

Armenio, ruso, inglés, español y otros idiomas: el agente responde en el idioma de la pregunta.

¿Cuánto cuesta?

La configuración y el modo de prueba van por nuestra cuenta. El precio depende del volumen de trabajo y se acuerda después del piloto, cuando el resultado ya se ve.

Empiece con un proceso

Cuéntele a Mai qué rutina le quita más tiempo a su equipo. Configuramos y probamos el piloto por nuestra cuenta.

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